Tozludere mahallesinden bir delikanlı olan Yaman, ağabeyi Kenan’la karıştığı hırsızlık suçundan sonra pavyonda şarkıcılık yapan annesi Nevin ve onun sevgilisi Hasan tarafından evden kovulunca ona evini açan avukat Selim Serez’le birlikte zengin ve dışarı kapalı bir hayatın sürdüğü A.Ş.K. Tepesi’ne gelmekten başka çaresi kalmaz. Ender’in itirazlarına karşın eve gelen Yaman’la ailenin tek oğlu içine kapanık bir genç olan Mert çok iyi anlaşırlar. Mert, siteye yeni geldiği için büyük ilgi gören Yaman sayesinde çocukluk aşkı Eylül’le konuşma fırsatı bulur. Yaman da Eylül’ün en yakın arkadaşı ve Mert’lerin yan komşusu Mira’yla tanışır. Mira’nın babası Faruk müşterilerinin parasını batırmış ve bunu gizlemek için tefecilere bulaşmış bir yatırım uzmanıdır. Ender önceleri Yaman’ın onlarla yaşaması konusunda isteksiz davransa da annesinin de hapse girmesiyle evlerinde kalmasına razı olur. Mira ile Yaman birbirlerinden etkilenirler fakat Mira uzun zamandır Orkun’la birliktedir. Mira’nın annesi Sude, Faruk’un battığını öğrenince onu terk eder. Mira ise ailesinin parçalanması ve Orkun tarafından aldatıldığını öğrenmesinin ardından depresyona girer. Bu sırada Mert ve Eylül arasında da yakınlaşmalar olur ve Mert şımarık Eylül’le kafa dengi Tuğçe arasında seçim yapmak zorunda kalır. Asım Şekip Kaya ve Sude de Yaman’ın yanlarında kalmasına sıcak bakmazlar. Yaman’ın abisi Kenan’ın ortaya çıkması işleri daha da zorlaştırır. Yaman, Mert’in okuluna kabul edilse de kendini oraya ait hissetmez, Orkun da hayatını zorlaştırmaya devam eder.
